匯豐中華投信近期引進「匯豐環球投資基金--環球房地產股票」,由精熟全球房地產市場的投資團隊,多元化布局在全球主要大城市及不同類型的房地產股票標的,協助投資人布局全球。此基金已於匯豐(台灣)商業銀行第一波獨家開賣。
匯豐中華投信表示,投資人傳統布局房地產的方式,都是買進單一市場的實體房產標的,此投資方式可能產生的風險,包括押寶單一市場風險過於集中、相關交易成本稅費過高、以及流動性不佳等問題。
觀察過去五年來的全球房地產市場,各地房地產投資報酬不一,若透過全球化布局房地產股票,可以分散風險、減少交易成本、增加流動性,更能同時掌握各地房地產投資潛能。
匯豐銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉指出,以? 豐的卓越理財為例,為客戶提供適切的投資規劃,與完整且客製化的財富管理方案。房地產過去一直是匯豐的客戶在理財規劃時偏好布局的部位,這檔房地產股票基金,有助於豐富客戶的投資組合。匯豐中華投信董事長李選進表示,匯豐環球投資管理在全球據點遍佈26個國家,有500位投資專家布局全球,房地產相關的管理及顧問資產規模合計超過29億美元,房地產股票投資團隊成員合計有超過69年房地產股票投資經驗。
匯豐環球房地產投資團隊主管蓋.莫瑞爾表示,投資房地產股票的報酬率來自固定租金收益與資本成長,以過去五年為例,年化租金收益率約4.2%,年化資本成長率約4.3% ,通常租金的成長又進一步帶動資本增值,為避免過度波動,匯豐偏好低槓桿及市值較大的房地產股票標的。(賴俊明)<摘錄經濟>
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